El profesor Oak le da la tarea a Ash que le traiga la misteriosa pekebola GS que tiene una amiga, la profesora Ivy, quien vive en la Isla Valencia, del archipielago de las islas naranja. Descubren que Ivy es toda una experta en Pokémon, y Brock se queda con ella para mejorar como criador. En Isla Tangelo conocen a Tracey y a Lapras, un gran Pokémon de Agua que se ofrece para transportarlos, y Ash se inscribe en la liga de las islas. Misty se lo pasa genial, porque en las islas abundan los Pokémon Agua, sus favoritos. Pero también existen bosques con Bichos, y en uno, Tracey captura un Scyther. Las islas naranja están llenas de sorpresas y anécdotas, como ver un onix de cristal, que acaba en desastre por causa del Equipo Rocket. Ash logra las 4 medallas tras derrotar a los cuatro líderes de la Liga Naranja Cissy, Danny, Rudy, Luana y por ultimo derrota a Drake, el representante del alto mando del archipiélago de la liga naranja, campeón de esta misma, donde gana el trofeo y consigue coronarse como campeón de la liga naranja.
